O TOConline já aprende sobre os fornecedores para sugerir ao contabilista a contabilização dos documentos. Foi criado agora mais um automatismo que permite programar o sistema para o comportamento automático. 

Com este mecanismo ativo no momento de importação do e-fatura a contabilidade ficará realizada, sem necessidade de intervenção manual, para todos os fornecedores que já se encontrem parametrizados com estas definições.

Conheça de seguida todas as funcionalidades disponíveis através desta ferramenta:

• Associação automática entre os documentos importados do e-fatura e os documentos de compras existentes.
• Criação automática dos documento de compra;
• Criação automática dos pagamentos a fornecedores;
•  Lançamento automático na contabilidade;
• Parametrização por fornecedor de todas as categorias de despesas e método de pagamento.

Onde vai ser possível parametrizar as definições dos fornecedores?

1.  No menu  Empresas > Fornecedores:

2. Através do menu e-fatura, clicando no campo: Fornecedor:

De salientar que esta parametrização também é possível através da funcionalidade de lançamento em lote.

Quais os campos a parametrizar?

1. Categorias de despesas:

2. Método de pagamento e parametrização das funcionalidades que pretendem ativar:

Após esta parametrização, deixa der ser necessário a criação de documentos de compra através dos menus  “Criar e associar” e “Criar e associar todos por fornecedor”. 

Qual a ação que faz desencadear este processo? 

No menu Compras > E-fatura, Atualizar  do e-fatura:

Após esta atualização, é apresentado um resumo de todas as faturas: Importadas, Atualizados, Associadas e Documentos de compra criados.